| 01. | Earth (中川英二郎（tb）、エリック宮城（tp）、早川哲也（bs）、大坂昌彦（ds）) |
| 02. | Crossover (SHIHO（vo, from Fried Pride）、コモブチキイチロウ（bs）、村上広樹（ds）、安井源之新（perc）) |
| 03. | Speak Low (クリヤ・マコト（pf, rhodesデュオ）) |
| 04. | Art for Life (熊谷和徳（tap）、鳥越啓介（bs）、天倉正敬（ds）) |
| 05. | One and Only (伊東たけし（as）、早川哲也（bs）、則竹裕之（ds）、萱谷亮一（perc）) |
| 06. | 酒とバラの日々 (akiko（vo）) |
| 07. | Film Man (太田剣（as）、納浩一（bs）、大坂昌彦（ds）) |
| 08. | Step Ahead (NAOTO（vn）、コモブチキイチロウ（bs）、大槻”kalta”英宣（ds）) |
| 09. | Vacance (小沼ようすけ（gt）、塩田哲嗣（bs）、勘座光（ds）、安井源之新（perc）) |
| 10. | Shadow Form (三村奈々恵（mar）、上田裕香（vo）、佐藤”ハチ”恭彦（bs）) |
| 11. | Interlude (三村奈々恵（mar）、上田裕香（vo）、佐藤”ハチ”恭彦（bs）) |
| 12. | Iron Hands (上妻宏光（三味線）、櫻井哲夫（bs）、則竹裕之（ds）) |
| 13. | Quiet Afternoon（Watch What Happens?ジェット機のサンバ） (クリヤ・マコト（pf ソロ）) |
