| 01. | Dragon Dance / 寺下誠・ミーツ・ハロルド・ランド[DISC1] |
| 02. | Little Giant / 原信夫とシャープス&フラッツ[DISC1] |
| 03. | Distant Thunder / 山口真文カルテット[DISC1] |
| 04. | Stop Over / 佐々木秀人・関根敏行カルテット+1[DISC1] |
| 05. | Animals Garden / 宮坂高史+ 5[DISC1] |
| 06. | Mother of the Future / エレクトロ・キーボード・オーケストラ[DISC1] |
| 07. | Serenade To A Dimly Lit Street / 松本 浩～市川秀男カルテット[DISC1] |
| 08. | The Original Bill / 松風紘一トリオ[DISC1] |
| 09. | Vietnam / ジョージ川口とビッグ・フォア[DISC2] |
| 10. | Daguri / 峰厚介クインテット[DISC2] |
| 11. | Dai Hosaku (Great Harvest) / 寺下誠[DISC2] |
| 12. | Teru-Teru Bozu (Black Keys) / 坂本輝トリオ[DISC2] |
| 13. | Straight Road / 宮坂高史クインテット[DISC2] |
| 14. | Fallout / 佐藤允彦/宮間利之とニュー・ハード[DISC2] |
| 15. | Brown Trout / 宮沢昭[DISC2] |
