| 01. | 【disc1】 Embraceable You |
| 02. | 【disc1】 It Might as Well Be Spring |
| 03. | 【disc1】 A Nightingale Sang in Berkeley Square |
| 04. | 【disc1】 Emily |
| 05. | 【disc1】 My Heart Stood Still |
| 06. | 【disc1】 Jitterbug Waltz |
| 07. | 【disc1】 P.S. I Love You |
| 08. | 【disc1】 The Way We Were |
| 09. | 【disc1】 Here There and Everywhere |
| 10. | 【disc1】 Libertango |
| 11. | 【disc2】 Scotch and Water |
| 12. | 【disc2】 Born to Be Blue |
| 13. | 【disc2】 I'll Close My Eyes |
| 14. | 【disc2】 She |
| 15. | 【disc2】 Spring Song ～ Waltz Step |
| 16. | 【disc2】 Wild Is the Wind |
| 17. | 【disc2】 Turn Out the Stars |
| 18. | 【disc2】 Michele |
| 19. | 【disc2】 Cherbourg Impossible |
| 20. | 【disc2】 Wally Can Gotcha |
