| 01. | 【Disc 1】 Stolen Moments “Midnight Mood Rework” / Mark Murphy |
| 02. | 【Disc 1】 Elevated States / Thunderball |
| 03. | 【Disc 1】 Mood Indigo / Akiko |
| 04. | 【Disc 1】 Yellow Daisies / Fertile Ground |
| 05. | 【Disc 1】 Quiet Nights “Out Of The Cool Version” / [re:jazz] |
| 06. | 【Disc 1】 When I Wish Upon A Star / Nicola Conte Jazz Combo |
| 07. | 【Disc 1】 Heaven “West Coast Vibes Remix” / Bitter Sweet |
| 08. | 【Disc 1】 All Or Nothing At All / Nicola Conte Jazz Combo feat. Jos醇Q James |
| 09. | 【Disc 1】 New Blues / Nicola Conte Jazz Combo |
| 10. | 【Disc 1】 Lotus Sun / Maki Mannami |
| 11. | 【Disc 1】 Flamenco Sketches “New Rumba Version” / The Dining Rooms |
| 12. | 【Disc 1】 Charade / Nicola Conte |
| 13. | 【Disc 1】 Castles In The Rain / Nicola Conte Jazz Combo |
| 14. | 【Disc 2】 So Danco Samba “Nicola Conte Rework” / Till Bronner |
| 15. | 【Disc 2】 Terra De Ninguem / Sabrina Malheiros |
| 16. | 【Disc 2】 Solo / Nicola Conte Jazz Combo |
| 17. | 【Disc 2】 Take Off “Campi’s Idea Version” / Marco Di Marco |
| 18. | 【Disc 2】 Three Corners “For Friends And Relatives Version” / The Five Corners Quintet |
| 19. | 【Disc 2】 Take Five “Nicola Conte Remix” / Roberto Roena |
| 20. | 【Disc 2】 Kerma Elastica “Nicola Conte Remix” / Bobby Hughes Combination |
| 21. | 【Disc 2】 You Are / Povo |
| 22. | 【Disc 2】 Our Love / Luisito Quintero |
| 23. | 【Disc 2】 Groovy Samba / Nicola Conte Jazz Combo |
| 24. | 【Disc 2】 No Reason No Rhyme “mode for Tatsuo” / Sunaga T Experience |
| 25. | 【Disc 2】 A Healing Blue “Shape Of Jazz To Come Version” / Sunaga T Experience |
| 26. | 【Disc 2】 Black Is The Graceful Veil “Acoustic Version” / Nicola Conte Jazz Combo |
