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| 01. | Azzurro-prologue |
| 02. | Theme of N>N>J>O |
| 03. | Changeable Weather |
| 04. | Strange Toy（奇妙なおもちゃ） |
| 05. | In the Month of March（三月のうた） |
| 06. | New Song Of March （突然のメッセージ） |
| 07. | Azzurro-re-birth (命の源泉） |
| 08. | Night Rush Hour（夜のラッシュ・アワー） |
| 09. | 満月の夕 feat. Ann Sally |
| 10. | Gray-zone（妄想と現実の狭間） |
| 11. | Circle Line |
| 12. | Blue March（宛名のない未来への手紙） |
| 13. | Smile |
| 14. | promise feat. Renato Motha & Patricia Lobato, 東野珠実 |
| 15. | Azzurro - epilogue |
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