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| 01. | 【disc1】ブルー・ボッサ |
| 02. | 【disc1】フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン |
| 03. | 【disc1】ハウ・ハイ・ザ・ムーン |
| 04. | 【disc1】ベサメ・ムーチョ |
| 05. | 【disc1】スマイル |
| 06. | 【disc1】デサフィナード |
| 07. | 【disc1】虹のかなたに |
| 08. | 【disc1】私のサウダージ |
| 09. | 【disc1】フェリシダージ |
| 10. | 【disc1】へカード(ザ・ギフト) |
| 11. | 【disc1】アマゾナス(アマゾン) |
| 12. | 【disc1】イパネマの娘 |
| 13. | 【disc1】エモリオ |
| 14. | 【disc2】波 |
| 15. | 【disc2】バット・ノット・フォー・ミー |
| 16. | 【disc2】フレネシ |
| 17. | 【disc2】サトウキビ畑の風 |
| 18. | 【disc2】ソ・ダンソ・サンバ |
| 19. | 【disc2】ノ・コレト(グラス・ビーズ) |
| 20. | 【disc2】ス・ワンダフル |
| 21. | 【disc2】二人でお茶を |
| 22. | 【disc2】ア・パイス(平和) |
| 23. | 【disc2】オール・オブ・ミー |
| 24. | 【disc2】男と女 |
| 25. | 【disc2】コルコバード |
| 26. | 【disc2】テンダリー |
| 27. | 【disc2】いそしぎ |
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